Kot Feliks jest głodny, ale żeby dostać jedzenie, musi rozwiązać krzyżówkę. Ma do wpisania odpowiedź na jedno pytanie - siedmioliterowe słowo oznaczające coś, co najczęściej występuje w Rosji. Feliks trafia do tego kraju, gdzie zostaje pomylony ze szpiegiem i musi się ukrywać.